Conheça o Dashboard do Operand

Ter um quadro de informações essenciais que podem ser consultadas de forma fácil e atualizadas automaticamente e em tempo real, sem a necessidade de uma manutenção constante, parece perfeito para você? Isso é possível com o uso de um dashboard completo.

Para muitas empresas, a falta de informações e a desorganização dos dados podem ser um dos principais motivos para as tomadas de decisões serem baseadas em achismos e não em dados. Tudo muda quando você tem um painel que fornece uma visualização de indicadores clara e simples, capaz de gerar insights valiosos para a gestão do negócio.

No artigo de hoje, vamos apresentar os principais tipos de dashboard, dar exemplos de onde encontrar esses painéis no Operand e descrever as suas funcionalidades. Confira o conteúdo!

Dashboard: conceito e principais tipos

Antes de avaliar a necessidade de utilizar um dashboard na sua agência, você deve entender os tipos existentes e qual a finalidade de cada um deles. Então, o que é um dashboard e qual a importância de ter essa visualização na agência? 

O dashboard é um recurso visual que reúne informações essenciais de negócios, como dados de desempenho, KPIs, processos em andamento, movimentações financeiras e muito mais. 

O objetivo principal é que você visualize, de forma clara e ágil, todos os dados para acompanhar, intervir, se necessário, compartilhar e avaliar resultados e traçar novas estratégias.

Para facilitar o entendimento, listamos, a seguir, os quatro tipos de dashboards mais comuns no mercado. Confira:

Dashboard Operacional

Na prática, como o nome sugere, este tipo de dashboard visa facilitar o acompanhamento das métricas e indicadores relacionados às tarefas mais operacionais da empresa.

Ele ajuda, principalmente, na melhoria de processos, na identificação de onde acontecem os principais gargalos da equipe e nas medidas para a melhora do desempenho.

Exemplos de indicadores: Tempo médio de resposta, tempo médio de tarefa, tempo de criação de uma determinada tarefa.O card do timesheet no dashboard do Operand é um exemplo. Ele mostra a quantidade de horas apontadas pelo usuário no dia atual, e ao clicar, o usuário é direcionado para o menu de timesheet, com as informações completas.

Dashboard Tático

Na gestão da agência, este tipo de dashboard é ideal para o acompanhamento dos KPIs e métricas que refletem o progresso das equipes em relação aos objetivos de médio prazo dentro da agência. Ele auxilia na gestão de campanhas, projetos e processos, permitindo que os gestores de equipe e líderes departamentais tomem decisões mais informadas e rápidas.

O dashboard tático é crucial para o gerenciamento eficiente das operações diárias e para garantir que as campanhas e projetos estejam no caminho certo para atingir os objetivos planejados. Ele permite que os gestores identifiquem rapidamente áreas que precisam de ajustes, alocando recursos de forma mais eficaz e melhorando o desempenho geral da equipe.

Exemplos de Indicadores: Progresso de campanhas (% de conclusão), custo por lead (CPL), taxa de conversão de leads em clientes, produtividade da equipe em termos de entregas por projeto.

No Operand, o card de Jobs e Tarefas é um exemplo desse tipo de painel. Por meio da sua visualização rápida, é possível identificar as demandas que estão em aberto e as que estão atrasadas. Ao clicar sobre cada item, é possível abrir no detalhe, ou ir para Minha pauta e analisar toda a lista de atividades por completo.

Outro card do dashboard do Operand que pode ser mencionado aqui é o de Jobs concluídos no prazo, que mostra em um gráfico como está o andamento dos prazos de jobs dentro do mês.

Dashboard Financeiro

É o tipo de dashboard que permite um acompanhamento detalhado das finanças da agência, oferecendo uma visão clara e em tempo real sobre a saúde financeira do negócio. Ele é utilizado para monitorar indicadores financeiros cruciais que ajudam na tomada de decisões financeiras e na manutenção da estabilidade econômica da agência.

O dashboard financeiro permite que os gestores identifiquem rapidamente áreas de desperdício, controlem melhor os custos e ajustem estratégias para maximizar a lucratividade. Além disso, proporciona uma visão clara sobre o desempenho financeiro, auxiliando na projeção de receitas futuras, no planejamento de investimentos e na manutenção de uma operação saudável, que sustente as atividades da agência a longo prazo.

Exemplos de Indicadores: Receitas e despesas, fluxo de caixa, custos operacionais, faturamento por cliente e retorno sobre o investimento (ROI) em campanhas.

No dashboard do Operand, é possível visualizar as informações financeiras no card Receitas e Despesas previstas, que, como seu próprio nome descreve, lista o que foi previsto de entradas e saídas para o mês. Da mesma forma, os cards de Receitas e de despesas, mostram os valores pendentes e os efetuados.

Em Saldo do mês é possível visualizar o saldo realizado e o previsto do mês, com base em todos os lançamentos cadastrados no sistema, permitindo verificar se as receitas estão sendo suficientes para cobrir as despesas e identificar se sobrará dinheiro para investimentos naquele mês, por exemplo.

Dashboard Estratégico

Se você quer ter uma visão geral do desempenho da agência em relação às suas metas e estratégias de longo prazo, esse é o dashboard ideal. Ele é utilizado principalmente pelos executivos e líderes seniores para acompanhar o crescimento da agência, a lucratividade e a posição no mercado.

O dashboard estratégico é essencial para a definição e ajuste das estratégias da agência. Ele ajuda os líderes a entenderem a direção em que a agência está indo, a identificar novas oportunidades de mercado e a fazer ajustes estratégicos para garantir o crescimento sustentável e o sucesso a longo prazo. Além disso, ele oferece uma visão clara do impacto das decisões estratégicas da agência.

Exemplos de Indicadores: Crescimento da receita ano a ano, margem de lucro operacional, participação de mercado em comparação com concorrentes, retenção de clientes.

No dashboard do Operand, os cards que apresentam dados estratégicos são o Saldo Acumulado e o Índice de lucratividade da agência. Em saldo acumulado, você verá o saldo resultante do período anterior somado aos saldos acumulados até o momento, que permite acompanhar a evolução das finanças ao longo do tempo.

Já o índice de lucratividade indica qual é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que desenvolve. Esse card exibe as informações com base em todos os lançamentos cadastrados no sistema dentro do ano atual.

A fórmula para o cálculo da lucratividade é: Lucratividade = (Saldo ou Lucro líquido / Receita total) x 100.

Dashboard do Operand otimiza a gestão das agências

Agora que você já entendeu o que é dashboard, quais os principais indicadores relacionados, suas aplicações e a importância dele para a estratégia de uma agência, é hora de entender como o Operand pode ajudar no dia a dia da gestão, com dashboards completos.

O Operand reúne cards diversos em seu dashboard central, permitindo que você personalize com as informações essenciais para o seu negócio! O uso de painéis de dados específicos é valioso porque ele apresenta as principais informações da operação de forma organizada e intuitiva. Ao realizar o login no sistema, já é possível visualizar os dados mais importantes, em instantes.

No Operand, o dashboard contempla tanto dados dos colaboradores, como apontamentos, jobs concluídos no prazo, dados financeiros, receitas e despesas, faturas, saldo do mês e outros indicadores.

Além disso, vale destacar que o dashboard está disponível tanto para gestores quanto para colaboradores na tela principal do sistema, é possível configurar o acesso para cada usuário. Nem todos terão uma visão 360 da agência.

Dashboards: dicas práticas para ter em mente 

O mundo de dados abre uma série de novas possibilidades para o gestor. Contudo, é  importante manter o equilíbrio e a quantidade de informações no seu dashboard. Afinal, não adianta sobrecarregar com dados e não saber como utilizar ou quais necessitam de mais atenção.

Por isso, na hora de montar o dashboard, lembre-se desses passos:

1. Defina as prioridades que você quer acompanhar. Lembra daquela frase, quando tudo é prioridade, nada é prioridade? Ela também se aplica aqui. Faça uma análise dos KPIs que são realmente importantes para a sua agência, como lucratividade, permanência de cliente, produtividade da equipe e entre outros.
2. Dashboard para agências não é apenas para ser bonito. Você quer ter os dados por um motivo. Se você não está fazendo o uso desses KPIs para as suas análises e tomadas de decisão, talvez tenha escolhido os indicadores errados para acompanhar.
3. Dados não precisam tornar a gestão engessada. Uma operação que seja baseada principalmente em dados é o desejo de muitas empresas. Mas nem todo o comportamento pode ser visto como preto e branco. Lembre-se que o mercado muda, então se permita fazer ajustes de rota quando houver necessidade.

Conclusão

Hoje, mais do que nunca, é essencial acessar e monitorar todo o trabalho em um só lugar. Neste contexto, o uso de um dashboard em uma plataforma completa, como o Operand, faz toda a diferença para levar sua gestão a outro patamar.

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